贝博ballbet体育官方网站|肉食系小猴子|半导体制造的核心材料：一文读懂半导

　　半导体设备ღღღ！财经新闻半导体核心技术ღღღ。半导体制造材料主要包括硅片ღღღ、电子气体肉食系小猴子ღღღ、光掩膜ღღღ、光刻胶配套化学品等ღღღ，根据SEMI统计2018年硅片的销售额为121.0亿美元ღღღ，占全球半导体制造材料行业36.6%的市场份额ღღღ，是晶圆厂采贩材料中最重要的环节ღღღ。

　　半导体硅片行业增长势头如何？行业发展趋势是什么？工艺难点在哪里？以及竞争格局怎么样？国产替代有没有？

　　2016至2018年ღღღ，全球半导体硅片销售金额从72亿美元增长至114亿美元ღღღ，年均复合增长率达25.7%ღღღ。 2019年全球半导体硅片市场规模为105亿美元ღღღ，同比下降7.9%ღღღ。

　　手机对逻辑ღღღ、存储器ღღღ、CIS等需求的拉动肉食系小猴子ღღღ，服务器对NAND需求的拉动ღღღ，汽车电子对功率半导体需求的拉动等使得需要消耗更加多的晶圆ღღღ，从而推动硅片行业的增长ღღღ。

　　12寸硅片ღღღ：2018-2020年ღღღ，全球12英寸硅片的需求分别为625ღღღ、580ღღღ、600万片/月ღღღ。

　　8寸硅片ღღღ：国内晶圆厂2020年之前主要还是8寸线寸硅片ღღღ：2020年之后国内12寸晶圆厂占比会超过8寸晶圆厂ღღღ，相应的硅片需求也超过8寸硅片需求ღღღ。

　　过去几年贝博ballbet体育官方网站ღღღ，全球芯片制造产能稳步增加ღღღ，中国芯片制造产能增速大幅高于全球增速ღღღ。2017至2020年ღღღ，全球芯片制造产能（折合成8寸）预计将从1985万片/月增长至

　　ღღღ，年均复合增长率6.6%ღღღ；中国芯片制造产能从276万片/月增长至460万片/月ღღღ，年均复合增长率18.50%ღღღ。近年来ღღღ，随着中芯国际ღღღ、华力微电子贝博ballbet体育官方网站ღღღ、长江存储ღღღ、华虹宏力等中国大陆芯片制造企业的持续扩产ღღღ，中国大陆芯片制造产能增速高于全球芯片产能增速贝博ballbet体育官方网站ღღღ。

　　1. 12寸硅片ღღღ：目前最主流的硅片尺寸ღღღ。 2017-2020年ღღღ，12寸硅片占从67%提升到68.4%ღღღ。

　　1ღღღ、12寸硅片ღღღ：2014年-2020年间ღღღ，加工12寸晶圆的IC晶圆厂数量增长率为30%ღღღ，2020年将达到117座ღღღ。

　　2ღღღ、8寸硅片ღღღ：2016年全球已有188座8寸晶圆厂贝博ballbet体育官方网站ღღღ，2021年可望增加到197座ღღღ。受益于汽车电子贝博ballbet体育官方网站贝博ballbet体育官方网站ღღღ、工业电子和物联网等应用领域的强劲需求ღღღ，8寸晶圆厂自2017年底以来一直处于满产的状态ღღღ。

　　12寸晶圆厂积极扩建ღღღ，2020年之后中国大陆将出现12寸晶圆厂占比大于8寸晶圆厂的拐点ღღღ。行业壁垒ღღღ：前道工艺最重要 单晶硅生长环境是核心工艺

　　近年来ღღღ，随着国内产量逐年增加ღღღ，中国大陆对进口多晶硅料的依赖程度逐步降低ღღღ，预计2020年进口多晶硅料占比仅约20%ღღღ。

　　生长方式有CZ（直拉法）ღღღ、FZღღღ、MCZღღღ、CCZღღღ。直拉法单晶炉是用于直拉法单晶硅生长的设备ღღღ，也是目前的生产中范围ღღღ、数量最多的半导体材料与用设备ღღღ。未来直拉晶体炉的改良方向ღღღ，主要为单晶大直径化ღღღ，设备控制高度自动化ღღღ。

　　2018年ღღღ，全球前五大硅片企业日本信越化学ღღღ、日本SUMCOღღღ、德国Siltronicღღღ、中国台湾环球晶圆ღღღ、韩国SK Siltron合计销售额740亿元肉食系小猴子ღღღ，市场份额已从2016年的85%提升至2018年的93%ღღღ，日本企业占比50%以上ღღღ。

　　其中ღღღ，信越化学是全球第一家多晶硅企业ღღღ，1999年并购了日立的硅片业务肉食系小猴子ღღღ，目前是全球排名第一的半导体硅片制造商肉食系小猴子ღღღ。

　　8寸及以下的半导体硅片贝博ballbet体育官方网站ღღღ，仅有少数几家企业具有12寸半导体硅片的生产能力ღღღ。国内目前量产销售12寸硅片的只有沪硅产业ღღღ，中环股份正在积极量产进程中ღღღ。